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2、方正化工】玲珑轮胎深度之八 ： 从自由现金流的角度挖掘内在价值 分析师：李永磊 执业证书编号：S04 联系人：董伯骏 证券研究报告 化工行业 2020年6月9日 主要结论：历史现金流强劲，当前保守的股权价值为382亿元 2 研究目的：研究目的： 如果从价值投资的角度出发如果从价值投资的角度出发，第一步就是确定标的的内在价值第一步就是确定标的的内在价值，主流的方法是自由现金流折现法主流的方法是自由现金流折现法 ，针对玲珑轮胎扩张性资本开支较大的特点针对玲珑轮胎扩张性资本开支较大的特点，本报告通过对资本支出重构本。
3、公司深度研究 玲珑轮胎 西部证券西部证券 20202020 年年 0 07 7 月月 0606 日日 。 十年砥砺，剑指全球一线.SH）首次覆盖报告 证 券 研 究 报 告 公司深度研究 玲珑轮胎 西部证券西部证券 20202020 年年 0707 月月 0606 日日 公司评级 买入 股票代码 601966 前次评级 评级变动 首次 当前价格 21.21 近一年股价近一年股价走势走势 分析师分析师 杨晖杨晖 S03S03 相关研究相关研究 -7% 0% 7% 14% 21% 28% 35% 42% -112020-03 玲珑轮胎橡胶沪深300 核心结论核心结论 公司是国。
4、请阅读最后一页免责声明及信息披露 桐昆股份(601233. sh)首次覆盖报告：配套PTA降成本效果显著，长丝绝对龙头稳中求胜！-截图. pdf 行业整合与公司重组共振，业绩成长与估值修复齐飞！ 赛轮轮胎（601058.SH）深度报告 2020 年 5 月 4 日 张燕生 化工行业首席分析师 洪英东 研究助理 请阅读最后一页免责声明及信息披露 邮编：100031邮编：100031 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 邮编：100031 行业整合与公司重组共振，业绩成长与估值修复齐飞行业整合与公司重组共振，业绩成长与估值。
5、建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。 汽车及汽车零部件行业 推荐（首次） 抓住中国机遇，看好头部企业 风险评级：中风险 全球轮胎行业深度分析 2020 年 4 月 21 日 投资要点： 分析师：黎江涛 SAC 执业证书编号： S01 电话 邮箱： 分析师：卢立亭 SAC 执业证书编号： S01 电话 邮箱： 研究助理：张豪杰 S47 电话 邮箱： 细分行业评级 行业指数走势 资料来源：东莞证券研究所，Wind 相关报告 轮胎核心成本是橡胶，价格波动影响盈利能力。轮胎可以分。
6、玲珑轮胎（601966）行业深度报告 2020 年 04 月 27 日 请参考最后一页评级说明及重要声明 投资评级：投资评级：推荐推荐（维持维持） 报告日期：报告日期：2020 年年 04 月月 27 日日 分析师：孙志东 s04 联系人（研究助理） ：张玉龙 S24 数据来源：贝格数据 2019- 12-13 柳暗花明柳暗花明：国内半钢胎存在重大机遇：国内半钢胎存在重大机遇 风风起起青萍：轮胎行业大趋势专题报告（一）青萍：轮胎行业大趋势专题报告（一） 股票名称 EPS PE 20E 21E 20E 21E 玲珑轮胎 1.43 1.76 14.77 。
7、斱正化工 】轮胎行业深度之七： 轮胎企业盈利为何大幅分化？ 证券研究报告 2020年03月10日 首席分析师： 李永磊 执业证书编号：S04 联系人： 董伯骏 核心观点：2019年盈利分化而非全面好转 2 2019年国内部分轮胎企业前三季度盈利上涨，轮胎行业利润增厚 国内：部分中国轮胎企业大陆业务盈利回升 头部企业市占率提升 原材料成本较低 轮胎消费结构转向大尺寸轮胎 2019年出口退税率调高以及增值税率调低 国外：中国轮胎企业海外工厂盈利大增 中国轮胎企业在海外扩张 美国和欧盟对中国卡客车轮胎征收丌同程度的高额关税 ，国内轮胎。
8、证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款 “双反”“双反”冲击偏短期，冲击偏短期，坚定看好长期逻辑坚定看好长期逻辑 轮胎行业专题跟踪报告2020.5.15 中信证券研究部中信证券研究部 核心观点核心观点 王喆王喆 首席化工分析师 S01 联系人：李鸿钊联系人：李鸿钊 美国美国国际贸易委员会决定国际贸易委员会决定针对进口自韩国、中国台湾、泰国、越南的半钢胎进针对进口自韩国、中国台湾、泰国、越南的半钢胎进kaiyun登录入口 开云平台网站 行“双反”调查。行“双反”调查。我们认为我们认为短期内“双反”调查将短期内“双反”调查将影响影响当地当地。
9、证券证券研究报告研究报告行业行业动态动态 万华业绩触底， 龙蟒佰利、 玲珑轮万华业绩触底， 龙蟒佰利、 玲珑轮 胎业绩维持高增速胎业绩维持高增速 最新景气指数最新景气指数- -43.7543.75，上周景气指数，上周景气指数 1414. .7777，本周基础化工指数（中 信）涨 0.91%，上证跌 1.06%；化工景气再度大跌 油价油价继续继续下跌下跌，周五布油收盘价 21.44 美元/桶，环比上周下跌 6.64 美元/桶；美国原油钻机数量美国原油钻机数量继续继续大幅减少大幅减少，4 月 3 日当周原 油钻机数 378 部，环比减 60 口，前值减 66 口；库存耗尽的担忧。
10、玲珑轮胎（601966）行业深度报告 2020 年 06 月 12 日 请参考最后一页评级说明及重要声明 投资评级：投资评级：推荐推荐（维持维持） 报告日期：报告日期：2020 年年 06 月月 12 日日 分析师：杨超 S01 分析师：孙志东 s04 联系人（研究助理） ：张玉龙 S24 数据来源：贝格数据 美国再掀轮胎“双反”调查，国内轮胎 头部企业或将加速战略调整2020-05-19 2020-04-27 2019-12-13 只争朝夕只争朝夕： 民族轮胎民族轮胎企业企业有望抓住有望抓住机遇机遇 风风起起。
11、研究源于数据 1 研究创造价值 玲珑轮胎玲珑轮胎 2 2020020 中报点评中报点评： 开启开启新零售元年，盈利新零售元年，盈利逆势高增长逆势高增长 方正证券研究所证券研究报告方正证券研究所证券研究报告 玲珑轮胎(601966) 公司研究 化工行业化工行业 公司财报点评 2020.08.12/强烈推荐(维持) 首席化工分析师：首席化工分析师： 李永磊 执业证书编号： S04 E-mail： 化工化工分析师分析师 董伯骏 执业证书编号： S03 E-mail：历史表现：历史表现： -4% 5% 14% 23% 32% 2019/8 2019/11 2020/2 。
12、玲珑轮胎深度报告之九： 开启新零售，国产品牌崛起 证 券 研 究 报 告 化工行业 2020年09月04日 首席分析师：李永磊执业证书编号：S04 分析师： 董伯骏执业证书编号：S03 核心观点：迈入品牌崛起的新时代 2 一、迈入新时代 我们理解，中国轮胎企业崛起为全球巨头的常规之路分为两个阶段，第一个阶段为以成本为核心 竞争力，国产轮胎在全钢胎、半钢胎配套、低端半钢胎零售领域提升市占率，不断进行降成本和 提品质。 第二个阶段则利用前期积累的实力，尤其是在半钢胎配套领域累计的客户群，进入品牌崛起的新 时代，。
