拿下大众途观配套订单、官宣小鹏飞行汽车轮胎合作、可生产多规格航空轮胎产品、已建成四座数字化轮胎智能制造基地、摩洛哥工厂已向客户发货…
搭上低空经济似乎成为森麒麟又一增长点，算了算估值后，发现在当下市场当中，还算低谷，
杭州、深圳、苏州等城市已经率先试点了低空经济，通过建设垂直起降港和优化空域管理，推动飞行汽车在城市交通中的应用。
除了城市交通，飞行汽车还能在物流配送、应急救援等多个领域发挥作用，应用场景非常广泛。
预计2030-2050全球飞行汽车市场规模有望从3000亿美元飙升到9万亿美元，这又是一个万亿级别的赛道。
2017年，飞行汽车还只是科幻电影中的设想，而随着小鹏“陆地航母”、万丰奥威eDA40、亿航智能EH216-S等产品的加速推出，
2023年10月小鹏发布了分体式飞行汽车“陆地航母”。近期，公司更是宣布将在2026年将其量产。若进展顺利，小鹏有望成为全球首个量产交付飞行汽车的公司。
此外，沃飞长空、广汽集团等公司也逐渐把量产提上了日程，这有望加速飞行汽车的商业化进程！
从价值量构成看，推进系统（动力装置、电机、电机控制器等核心零部件）是飞行器价值量最高的部分，占比高达40%，
然而，作为装配件的轮胎虽然价值量占比不到5%，却与飞行安全息息相关，订单释放的可能性同样不容小觑。
1、纵观国内外数得上名的轮胎企业，支撑它们发展壮大的，不是建立于上世纪积累的近百年经验，就是强大技术研究院的支持，亦或是国资背景盾牌。
而森麒麟在这些传统轮胎巨头盘踞的战场中，硬撕开一条增长曲线强排行榜中，森麒麟的名次发展最快，
同时，公司进入了中国商飞CR929潜在供应商名录、C909及C919培育供应商名录，
1、先从行业地位看，虽然森麒麟营收位于行业第七，但森麒麟每股收益、毛利率都是行业第一，
从轮胎行业整体发展历程来看，2020年之前 行业景气具备支撑，多数企业收入端均表现出稳中向好的态势，公司作为后起之秀， 增长相对同行更为显著，
营业总收入如图，5年 复合增速达到18.4%，利润从1.4亿提升至9.8亿，复合增速达到47.6%
2023全面复苏，公司业绩实现 快速修复，2023年总收入同比增长24.6%达到78亿，是同行中收入增速最快的企 业
;2024行业高景气延续，公司业绩表现仍然亮眼，净利润17.3亿元，同比增长73.7%，净利润体量在同行中仅次于赛轮轮胎。
2015-2020森麒麟毛利率表现一直相 对稳定，基本在30%上下波动，
2021年开始随着行业承压开始下滑至20.5%。2023年随着行业景气回升叠 加泰国税率降低，公司盈利能力也实现了快速修复，2024毛利率回到35.4%，销售净利率为27.2%，均为上市胎企同业第一。
森麒麟在国内处于领先地位，在海外仅次于韩泰轮胎和普利司通，森麒麟毛利率在全球 轮胎公 司中属 于前 列。
海外业务是公司主要收入大头，占比超过85%，盈利能力方面海外业务高于国内业务
2020年上市当年，公司海外收入占营业收入比重为93.3%，2020年至2024年上半年，公司海外业务占比均超过85%，海外业务是公司收入主要来源。
而海 外业务更高的毛利率是使整理毛利率水平较高的主要原因，2024年H1公司整体毛利 有91.34%来自于境外;
2020年上市当年，公司境 外业务毛利率为34.64%，而国内业务毛利率仅为21.48%
;2024年上半年， 境外业务毛利率为34.开云网址 kaiyun官方网07%，而国内业务毛利率为25.81%，海外业务盈利能 力显著高于国内业务。
2017年四项费用占收入15.3%，而2020年上市当年下降至10.4%，在2023年， 由于财务费用较少，公司四项费用占比降至6.8%
。公司整体费用绝对金额保持比较平稳状态，由于海外业务 占比较高， 汇率 波动对 财务费 用产生 一定的 影响，财 务费用 变化比 较大;随收入增长，四项费用比例明显下降。
1、公司是业界较早推行智能制造的企业，智能制造水平在行业内具有示范效应。
智能制造应用可有效提高设备利用率及产能利用率，大幅提升生 产效率、降低投资金额和生产成本、大幅减少用工人数、减少物流消耗、降低生产过 程中的人工干预、提高产品的均一性及稳定性、提高产品品质及品相。
森麒麟生产每百万条轮胎大约需要63人，而赛轮轮胎和通用股份需要的人数均超过80人。
近几年公司的人 均创收快速增长，2023增至261万元;2）人均创利同样遥 遥领先
总的来说，森麒麟盈利能力强悍，整体 毛利率 在全球 主流轮 胎企业 中保持 前开云网址 kaiyun官方网 列，且降本增效会持续，业绩展现出了良好的成长性！
下篇，详细聊聊森麒麟是怎么做到排名上升如此之快的，并且看看未来是否还能保持增长。
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