开源证券股份有限公司金益腾,龚道琳,李思佳近期对赛轮轮胎601058）进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：墨西哥项目奠基仪式顺利举行，全球化布局持续推进》，本报告对赛轮轮胎给出买入评级，当前股价为16.01元。
墨西哥项目奠基仪式顺利举行，看好公司长期成长趋势，维持“买入”评级据赛轮集团公众号，墨西哥当地时间5月15日，由赛轮集团与墨西哥Tire Direct合资的年产600万条半钢子午线轮胎项目在墨西哥瓜纳华托州伊拉普阿托市举行奠基仪式。结合公司2024Q1经营情况及当前行业基本面，我们上调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为42.95(+8.36)、51.76(+13.17)、58.01(+10.52)亿元，EPS分别为1.31(+0.26)、1.57(+0.40)、1.76(+0.32)元，当前股价对应2024-2026年PE为12.3、10.2、9.1倍。我们看好轮胎需求持续复苏，中国轮胎在全球市场份额稳步提升，公司产能扩张有望带动公司长期成长，维持“买入”评级。
据公司公告，2023年12月15日，赛轮新加坡与墨西哥TD签署了《合资企业协议》，双方拟在墨西哥成立合资公司投资2.4亿美元建设“墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目”，项目建设期为12个月，项目达产后，预计正常运营年可实现营业收入21,942万美元，净利润4,059万美元。同时，合资公司未来还考虑建设年产165万条全钢子午线轮胎项目，但项目具体内容将由合资双方另行讨论。墨西哥是全球第四大汽车零部件出口国、第五大汽车出口国和第七大汽车生产国，公司墨西哥基地建成后有望进一步完善公司全球化战略布局，提升公司在全球市场的竞争力和占有率。
据公司2024年3月公告，公司拟在印度尼西亚投资建设年产360万条子午线万吨非公路轮胎项目。此外，2023年10月和2024年1月，公司柬埔寨工厂新投资建设共计年产1200万条半钢子午胎项目。截至目前，公司共规划建设年产2,600万条全钢子午线亿条半钢子午线万吨非公路轮胎的生产能力。公司多项在建项目有望驱动业绩持续增长，未来公司规模化优势或将开云网址 kaiyun官方网进一步凸显。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券陈屹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.79%，其预测2024年度归属净利润为盈利41.51亿，根据现价换算的预测PE为12.69。
该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级23家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为20.66。
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