日前，F6大数据研究院发布《2025中国汽车后市场维保行业白皮书》，用不同维度的数据呈现2025年汽车后市场的整体情况。
据了解，本研究所用样本数据主要来自F6智慧门店系统中的3万多门店，目前已实现全国31个省份的全覆盖。本次《白皮书》研究，抽样其中2万家最具区域及渠道代表性的门店，覆盖全国主要270个地级及以上行政城市，包括一到五线等城市级别，以及连锁、单店、4S店等门店类型。
宏观上，今年两大国家政策的施行对于汽服门店经营造成极大影响：一是年初国四燃油车纳入以旧换新补贴范围，二是9月1日起全员社保政策全面落地。
前者对于门店的进厂台次和业务结构带来根本性改变；后者进一步提高门店的经营成本，同时带来潜在的经营风险。
与此同时，以抖音为代表的线上流量成本水涨船高，车主消费理念和习惯趋于理性，并逐步从线下走到线上，车主决策线上化的大趋势已经不可逆转，导致行业的流量结构被重塑。
可以说，在新的流量和利益格局之下，行业集中度进一步加强，这一点在《白皮书》中也有体现。
此次《白皮书》主要分析了行业的六个层面，分别是产业纵览、配件供应、售后服务、车主洞察、电动时代以及行业展望。
·2025年中国汽车销量预计突破3450万辆，全国汽车保有量有望达到3.7亿辆，其中乘用车保有量将突破3.2亿辆。
·汽车保有量增长并未推动汽后规模扩大，2025年中国汽车后市场维保行业总产值规模，预计微跌至1.15万亿元，较2024年下降4%。
·2025年，仅有齿轮油、蓄电池、氧传感器的销量开云网页版 开云kaiyun同比增长；另外，燃油车平均车龄超过7年，底盘相关配件需求相对稳定。
·2025年，机油、自动变速箱油、三滤、刹车片、火花塞等传统维保相关配件，同比下滑幅度较大，其中，燃油滤清器下降12%，幅度最高。
·2025年，主要品类品牌竞争格局分化，制动液、机油等品牌集中品类竞争加剧，齿轮油、冷却液等品牌分散品类集中度提升。
·2023-2025年，国产机油品牌渗透率逐年增长，到2025年，传统燃油车领域的市场份额达到13%，混合动力领域的市场份额达到18%。
·国产轮胎品牌呈现出分化的局面，在传统燃油车领域，国产轮胎品牌市场份额达到54%同比增长1个百分点；在新能源车领域，国产轮胎品牌市场份额为56%同比下降3个百分点。
·2025年1-10月的进厂台次，除了2月春节的促进影响，其余9个月均不及去年同期；从3月开始，连续8个月同比下降。
·2025年1-10月，64%的门店进厂台次负增长（去年同期54%），降幅大于25%的门店占比达15%（去年同期13%）。
·在城市维度上，各城市级别均呈现出两级分化趋势，一线%的门店进厂台次下滑超过50%，也有6%的门店进厂台次增长超过50%，两个数据均为同级别最高。
·2025年，车主平均行驶里程约10089公里，同比下降3%，说明车主用车频次进一步下降。
·2021-2025年，基础保养呈现“时长与里程双后移”特征，也就是说保养频次逐渐下滑。
·2025年，66%的车主进店只消费1个项目，同比2024年持平，车主的消费行为保持谨慎和理性。
·2021-2025年，单车年均维保价值在2400-2700元之间，2025年预计为2491元，同比下降；2021年的这个数据为2710元。
·30万元以下车型的单车年均维保价值下滑幅度相对平缓；30万元以上的高端车型单车年均维保价值下滑幅度显著。
·2021-2025年，独立售后新能源进厂台次占比分别为2.8%、3.5%、5.2%、7.2%、8.9%，逐年稳步增长；2025年第三季度渗透率突破10%。
·在新能源动力结构上，纯电动进厂台次稳定在70%以上，插电式混动从2021年的27%下降到2025年的21%，增程式电动则是实现增长。
下面，汽车服务世界根据《白皮书》的内容，并结合行业的信息和观察，做一个整体分析。
2025年汽车保有量预计突破3.7亿，乘用车将达到3.2亿，均处于世界首位；同时，中国乘用车平均车龄为7.3年，释放出来一批老车售后业务。
另外，新能源车将在今年突破4600万，渗透率提升到13%，释放出来贴膜、轻改等新车衍生业务，以及三电检测维修等技术型业务。
然而，与上述增量数据相对的是，汽车后市场体量并未实现增长，今年维保行业总产值规模预计为1.15万亿，同比2024年下降4个百分点。
上下两组数据的对比，也催生了不少汽后从业者的困惑：“为什么大街上有这么多车在跑，但门店生意却一年不如一年？”
一方面，在补贴政策、新媒体平台、车主消费趋势等因素影响下，汽车后市场的流量出现结构性下滑，整个行业已经从增量阶段进入存量阶段，甚至局部处于缩量阶段。
另一方面，行业处于燃油车老车和新能源新车叠加阶段，不仅重塑了业务结构，也要求各个业务更加垂直、细分和专业，这就进一步加剧了行业两极分化现象：精细化、高效化、专业化的门店加速增长，粗放化、低效化、非专业化的门店迅速掉队。
上述几个行业趋势和业务机会，无疑对于门店经营提出了更高的要求，包括新媒体运营、技术迭代、服务体验、差异化竞争等能力。
未来，门店的经营不仅仅是单点的比拼，而是产品、人才、技术、资金、服务的全方位竞争。
汽车服务世界认为，未来，5%的超级头部将更赚钱，45%的人会剩下来，50%的人则是陪跑、掉队和淘汰，这是一个剩者为王的时代。
2025年截至10月，只有齿轮油、蓄电池、氧传感器三个品类累计增长；控制臂同比持平；润滑油中的机油、齿轮油，过滤系统中的四滤，制动系统中的刹车片、刹车盘、制动液，点火系统中的火花塞、点火线圈，悬挂系统中的减振器均出现下滑。
其中，燃油滤清器下滑幅度超过10%；机油、自动变速箱油、机油滤清器、刹车盘、点火线圈、冷却液等下滑幅度超过5%；相对而言，悬挂系统的下滑幅度较低。
这也证明了近几年的行业趋势：常规维保业务正在逐渐下降，底盘相关的业务成为新增量，但也要警惕新增量陷入价格内卷。
上图显示的是一定市场份额内的品牌数量，简单来说，靠左品类的品牌少、集中度高、品牌竞争度低，靠右品类的品牌多、集中度低、品牌竞争度高。
第一，除了齿轮油、冷却液，大部分品牌的集中度在下降，品牌竞争变得激烈，说明车主的品牌选择自由度更高，甚至会越来越多选择国内品牌。
第二，值得注意的是乘用车轮胎这个品类，本身就是竞争最为激烈的赛道，今年的品牌竞争压力则是进一步加大。
由于轮胎是横跨燃油车和新能源车的品类，从上游制造商（马牌、中策等），到中间渠道商（康众、快准车服等），到下游门店（天猫、小拇指、兔师傅等），都在近几年加强轮胎业务，甚至强推自主品牌。
从上图看到，在乘用车轮胎品类，燃油车领域的国产品牌渗透率为54%，稳步增长；新能源车领域为56%，同比有所回落。
但是，超过50%的市场份额，证明国产轮胎品牌具有较强的竞争力，特别是汽配品牌和汽服连锁相继打造自有品牌，将使得这个赛道的竞争更加充分，最终促使良币脱颖而出。
如上图所示，在传统燃油车和混合动力新能源车领域，从2023年开始，国产品牌的市场份额稳步增长；特别是混动领域，虽然汽车保有量较低，但是国产品牌机油渗透率显著高于传统动力车型市场，呈现出巨大的潜力。
综上所述，在消费特性和国内外品牌的变化下，门店在进行配件采购和销售时，也要注意到趋势所在，并做出对应的调整，从而满足车主的多元需求。
具体到月份，除了2月受春节影响进厂台次同比增长，剩余9个月均出现下滑，并且从3月开始连续8个月下滑，多个月份的降幅超过5个百分点。
观察2023年和2024年的情况，也是从春节之后，进厂台次连续多月下滑，这样的情况已经持续多年。
另外，根据F6发布的《2025年第三季度汽车后市场行情报告》，前三季度行业累计产值同比下滑5%，这一数据基本上与进厂台次保持正关联。
数据之外，行业现实层面，通过日常的沟通和交流，不止一位从业者告诉汽车服务世界，门店流量和产值同比下滑30%，已经是比较常见的现象。
特别是进入11月，很多门店老板透露：“10月生意有一定好转，主要是受到双节促进，没想到这是回光返照，到了11月，生意出现断崖式崩塌。”
汽车服务世界专栏作者黄灿也表示过：每年到了11月，年前最后一个季节，往往是行业旺季；今年11月不但不旺，甚至比淡季还要淡，客户要么换电车了，要么不见踪影。
从上图看到，64%的门店进厂台次负增长，去年这一数据是54%；降幅大于25%的门店占比达到15%（去年是13%），但也有4%的门店进厂台次增幅超过50%。
这几组数据证明，对比去年，在整体流量下滑的背景下，今年行业两极分化现象更为突出。
一线城市的两极分化趋势更为明显，有4%的门店进厂台次下滑超过50%，也有6%的门店进厂台次增长超过50%，两组数据都是各级别最高。
另外，城市级别越低，台次同比增长的门店占比越高，四五线城市台次同比增长的门店占比均超过40%，也从侧面说明上线城市竞争激烈，下沉市场可能成为下一个战场。
在新的流量格局下，流量分配机制必然不是平均的，有的门店遭遇断崖式下滑，有的门店却实现逆势增长。
一是养车门店，比如天猫这样的全国连锁，不仅可以承接4S流失车辆的日常养车需求，还积极布局洗美、养护、轮胎等双入口项目，未来有机会发展成为燃电一体门店。
二是专修专项门店，定位于相对精准且高端的目标车主，可以在细分赛道实现差异化和专业化，并借助抖音打造个人IP，享受到细分王者的时代红利。
三是区域连锁门店，目前不少区域连锁主动优化亏损门店，聚焦核心项目，在合适情况下扩张门店，同时抓住抖音同城红利，即便营业收入没有增长，但盈利能力在提高。
总的来说，定位、效率、体验等因素等是门店的竞争关键，未来从业者需要进一步提升整体运营能力，有效地找到并留住客户，实现可持续性发展。
2025年，车主平均行驶里程约10089，同比2024年10251公里下降3%，这是连续两年同比下滑，用车频次下降也是门店进厂台次不景气的原因之一。
当然，平均车龄超过7年，释放出来轮胎、底盘、深度养护、老车整备、内饰升级等新增量业务，这些业务具备一定技术壁垒，也能更好地展示服务流程和体验，容易帮助门店建立差异化能力。
平均行驶里程下降，影响最大的业务之一就是基础保养，上图显示，2025年，车主基础保养间隔时长继续后移：间隔9个月及以上才进厂保养的车主占比达45%，较2024年提升2个百分点；间隔月份中位数目前稳定在8个月左右，呈后移态势；保养间隔里程无疑也是逐渐拉长。
上图显示的是车主进店后的消费项目数量，一个明显趋势：选择只消费1个项目的车主占比越来越高，4个及以上项目的车主占比逐年下降。
一方面，车主选择单一项目，说明其消费行为更加谨慎和理性；另一方面，车主线上化之后，开始在线上平台购买团购项目，到线下门店核销，核销动作往往只涉及到单一项目。
在消费金额上，以维保项目为例，2025年单车平均维保价值预计为2491元，同比下滑，对比2021年的2710元，下滑幅度相对较高。
还有一点值得注意，车价30万以上的高端车型车主，单车年均维保价值下滑幅度显著，相较2021年减少了860元，说明高端车型车主也开始选择“节俭”。
最后，车价20万以上汽车品牌维度，除了雷克萨斯，其他品牌的年均维修价值波动不大，所以，汽服门店需要充分了解不同车主的具体需求，根据不同需求提供与之匹配的产品和服务，从而提高客户满意度，形成客户粘性。
2021-2025年，独立售后新能源进厂台次占比分别为2.8%、3.5%、5.2%、7.2%，连续五年保持增长；今年第三季度进厂台次渗透率已经突破10%。
在纯电动之外，增程式电动和插电式混动两种车型值得门店更多关注，两者的动力系统中都有发动机，涉及到部分传统业务，专注于燃油车业务的门店可以抓住机会，发展成为燃电一体门店。
汽车服务世界提出过，今年是新能源车过保业务元年，其中有四个重要维度值得从业者注意：
一是百万新能源“烂尾车”；二是新能源主动过保业务机会；三是特斯拉专修机会；四是新能源出行车辆，以网约车、出租车为主。
上述每个领域都至少有百万级别的车辆，总量应该在500万左右，已经是一个比较可观的体量。
与此同时，新能源业务的发展节奏和阶段，主要以新车销售和平均车龄为基本要素，再加上年轻车主的个性化需求。
对汽服门店而言，要想抓住新能源业务机会，需要基于自身的能力和资源，找准定位并提升能力，既要抓住流量入口，也要在高客单价业务上提前布局，这样才能顺应行业趋势，顺利渡过行业转型期。
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